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熊市下的冷思考:比特币是郁金香还是黄金?

发布时间:2018-11-26 15:54 阅读量 18643
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比特币认可者将它比作为黄金,唱衰者把它比作为郁金香。

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比特币由于设计之初的特殊性和共通性,导致许多人对比特币存在极端的看法。认可者(或者认为有利可图者)将其比作为黄金,唱衰者愿意将其比作为郁金香,也有部分人愿意将其和房市对比。

郁金香事件:

1635年,炒买郁金香的热潮蔓延为全民运动,人们购买郁金香已经不再是为了其内在的价值或作观赏之用,而是期望其价格能无限上涨并因此获利。

大量外国商人听闻荷兰郁金香买卖非常红火,便奔赴荷兰参与到了郁金香投机当中,导致原本已经是天价的郁金香球茎价格再一次飞涨。至此,这场郁金香狂热已经持续了长达30余年。而阿姆斯特丹交易所为了满足郁金香的狂热交易,专门为此设立了买卖会场。

1637年的1月,一支最普通郁金香球茎的价格涨到了64盾。仅仅一个月后,这支郁金香球茎的价格就成了1668盾,涨幅令人匪夷所思。然而更令所有人都出乎意料的是,就在短短两天后,这支郁金香球茎的价格约等于0.15盾。1637年2月4日,郁金香市场突然崩溃,六个星期内,价格平均下跌了90%。郁金香事件,是人类史上第一次有记载的金融泡沫经济,此事间接导致了作为当时欧洲金融中心——荷兰的衰落.

比特币和郁金香共通性:

1. 暴涨暴跌

2. 目前肉眼可见的实质作用都不明显。

特殊性:

郁金香,唯一作用作为观赏,但源于前期的稀少,和后期人为的屯花造成的炒作稀少,造成价格的上涨。

比特币,诞生于2008年金融危机,设计之初是为了把政府发行纸币的权利下放。中本聪创造出的以支付为手段的虚拟货币。作为可以理解为:类似电子纸币的形式,只不过基于区块链且永不增发

黄金的发展事件:

黄金用来给其他物品衡量价值最早可以追溯到古埃及、古罗马时代。随着时代的发1792年,美国政府规定了纸币和黄金的固定兑换率,在本国货币体制内引入了金复本位制。当时的黄金兑换官价约为20美元/盎司,在随后的100多年里这个比例关系总体变化不大。

第一次世界大战后,欧洲国家之间产生了大量战争赔款以及欧洲各国几乎都出现了严重的通货膨胀。从1918年至30年代初,绝大多数国家被迫放弃了政府发行的纸币可兑换黄金的货币体制,在这些国家内都出现了纸币狂贬和金价暴涨的局面。

到了30年代又爆发了世界性的经济危机,使得世界“金本位制”彻底崩溃,于是各国纷纷加强了贸易管制,禁止黄金自由买卖和进出口。这些重大变故导致公开的黄金市场失去了存在的基础,世界各地的黄金市场相继倒闭和被关闭。到1939年当时世界仅剩的唯一黄金市场---伦敦黄金市场被迫关闭,伦敦黄金市场这一关闭就是持续了15年,直至1954年才重新开张。

在这个期间一些国家实行“金块本位”或“金汇兑本位制”,大大压缩了黄金的流通货币功能,使之退出了国内流通支付领域。但在国际储备资产中,黄金仍是最后的支付手段,充当世界货币的职能,黄金仍受到各国政府的严格管制。

2003年,世界上第一只黄金ETF基金在悉尼上市。2004年是黄金ETF大发展的一年。3只黄金ETF相继设立,并成就了自2004年以来黄金ETF市场的巨无霸——StreetTracks Gold Trust基金(纽交所代码GLD)。该基金由世界黄金信托服务机构(World Gold Trust Services, LLC)发起,于2004年11月18日开始在纽约证券交易所(NYSE)交易,高峰时期持有黄金超过400吨。此后黄金ETF产品在全球引发了认购热潮,并一度被华尔街的分析师认为直接促进了2004年后期黄金价格的走牛。

共通性:

黄金作为一种总量恒定的稀有金属,具有抗通缩特性,而比特币数量也恒定。如果在未来BTC ETF获得通过,那么两者共通性就更密切了,称之为数字黄金就更贴切了。

特殊性:

比特币较黄金更易分割,更易携带,更易支付,更易交换,更易储存,但也有固有的缺点,工作量证明机制带来能源的耗费,但黄金开采也带来能源耗费(黄金有的优点它都有,且远胜黄金);某种程度上增大了洗钱监督难度(政府最警惕的一面)。

房市:

个人认为和房市的共通性很小。设计里面和作用都差别太大。

总结:

1. 比特币不同于郁金香,但更类似黄金。

2. 比特币工作证明量机制虽然和黄金一样开采都是需要耗费能源,但是不能五十步笑百步。未来能否被其他形式的机制所代替,是未知数,简单因为他是第一个加密数字货币,是风向标,就居于老大地位这个理由不足以让人信服。

3. 价格上升和以上两点有关系,但不是主要关系,金融市场的不可预知的魅力在于此。

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